俄亥俄州哥伦布市- 2021年9月29日- Hexion Holdings Corp.今天宣布了拆分为两家独立公司的计划。这两家公司分别是Hexion Holdings和Hexion Coatings and Composites (HCC)，前者由Hexion Holdings的胶粘剂和Versatic酸™及衍生物产品线组成，后者由Hexion Holdings以前的环氧基涂料和复合材料产品组成。稍后，HCC将被重新命名。
Hexion Holdings预计，HCC分离交易将以将HCC(一家新的独立公司)100%的股票分配给Hexion Holdings现有的普通股和认股权证持有人的形式进行。在HCC股权转让完成后，当前的Hexion Holdings股东将同时拥有Hexion Holdings和HCC的股份。正如之前所披露的，Hexion Holdings将向美国证券交易委员会提交一份表格S-1的注册声明，计划在纽约证券交易所进行首次公开募股。
Hexion董事长、总裁兼首席执行官Craig Rogerson表示:“今天标志着Hexion 122年历史上令人兴奋的新篇章的开始，我们将继续缩小我们的重点，提高公司的财务灵活性，并为我们的股东创造长期价值的战略。”“鉴于我们最近的强劲表现，在对旨在释放我们业务价值的战略行动进行了全面评估之后，我们的董事会和管理团队认为，现在是通过IPO和分拆寻求剥离的正确时机。在我们继续服务于客户需求的同时，此次交易将为两家公司提供重要的流动性、更清晰的战略重点和适当资本化的资产负债表。这是对我们的员工和我们对运营执行的关注的证明，我们已经达到了这一成功的里程碑，我们的业务被理想地定位为两家强大的独立公司。”
本公司相信，分离会给独立的公司带来实质利益，包括:
- 明确的战略和管理重点，关注具体的运营、研发和增长重点，包括分析宏观经济趋势和执行最适合每个业务的财务目标;
- 为特定的商业模式和增长策略量身定制的资本结构、股利政策和资本配置策略。预计两家公司都将直接进入债务和股权资本市场，为各自的增长战略提供资金;和
- 与每个公司的精简价值主张相一致的投资者基础。
海克森集团的建设势头强劲，符合对环保建筑和涂料材料日益增长的需求
拆分后，Hexion Holdings将包括公司现有的粘合剂和Versatic酸和衍生物产品线。Hexion Holdings将继续在北美强劲的新住宅建设和改造需求、持续的产能扩张进程和创新新产品的收益，以及对更可持续的建筑和涂料材料的需求的推动下，继续发展其强劲势头。作为一家独立的公司，Hexion Holdings预计将拥有良好的现金流属性和更强大的财务状况。
截止2020年12月31日，Hexion Holdings的历史净销售额为25亿美元，预计净销售额约为14亿美元。预计Hexion未来将保持适当的债务水平。
HCC做好了扩大领导地位和全球影响力的准备
HCC将包括Hexion Holdings以前的基础和特种环氧树脂生产线。HCC仍将是全球领先的环氧树脂和环氧树脂系统供应商。作为一家独立的公司，HCC将有更大的能力在有吸引力的全球市场中成长和扩大其领导地位。重要的是，HCC还专注于满足客户对更环保的解决方案的需求，并为风能和汽车行业提供创新的解决方案。
由于其高级管理团队位于荷兰鹿特丹，HCC预计将保持在全球的重要地位。德克萨斯州的斯塔福德(Stafford)将作为其在美国的主要办事处，HCC还将在中国上海保留一个执行办公室。此外，HCC将继续在德克萨斯州的Pernis和Deer Park运营世界规模的环氧树脂工厂，以及在美国、德国、西班牙和韩国的额外制造业务。
截至2020年12月31日，HCC的总销售额约为11亿美元。预计肝癌今后将维持适当的债务水平。
经验丰富的领导力
Craig Rogerson将继续领导Hexion Holdings，担任董事长、总裁兼首席执行官。George Knight将继续担任Hexion Holdings的执行副总裁兼首席财务官。Ann Frederix，现任Hexion Holdings涂料与复合材料高级副总裁，预计将担任HCC的首席执行官。Joost Vierhout，现任Hexion Holdings Global Epoxy and Versatics高级财务总监，预计将担任HCC的首席财务官。
额外的细节
预计Hexion Holdings和HCC将签订一份共享服务协议，该协议将规定Hexion Holdings在过渡性的基础上向HCC提供两家公司过去共享的某些服务或功能，以及一项或多项与所有权、管理、维护、Hexion Holdings对HCC的某些共享作业服务的支持和使用。
目前，HCC分离交易的目标是在2021年第四季度完成，但需经过董事会的最终批准、监管机构的批准以及税收和法律方面的考虑。
顾问
Moelis & Company LLC和Morgan Stanley & Co. LLC担任战略评估方面的战略顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Davis Polk & Wardwell LLP担任Hexion的提供和并购顾问。
2021年9月29日
资料来源:Hexion控股公司
